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玉米大豆量價齊增飼料業要打綠色節能牌
    飼料產業是中國畜牧業發展的重要支撐。2019年,受非洲豬瘟的持續影響,工業飼料總產量和消費量與上年相比分別下降了3.7%和4.8%;主要飼料產品及原料價格低位上漲。與此同時,2020年開始執行飼料“禁抗令”。麵對這一係列變動,飼料產業未來十年將有怎樣的發展趨勢?近日,中國農業展望報告(2020-2029)給出權威預測,同時農業農村部農產品市場分析預警團隊玉米首席分析師徐偉平、大豆首席分析師王禹、飼料首席分析師王國剛三位專家作了前沿分析。
    玉米:合理區間小幅波動
    玉米是飼料原料之一,是畜禽飼料配方中主要的能量飼料,在飼料配方中使用量最大,一般占一半以上。
    玉米首席分析師徐偉平介紹,2019年中國玉米以穩定生產、完善生產者補貼政策為導向,呈現生產恢複、價格回升等特點。但是受非洲豬瘟疫情影響,玉米飼用消費有所下降,估計比上年減少1.4%。2019年國內玉米價格震蕩上行,總體價格水平高於上年。
    據中國飼料工業協會數據顯示,2019年全國總產量2.29億噸,比上年減少3.7%。其中豬飼料減少26.6%,禽飼料消費增加,部分彌補了豬飼料消費的減少。據中國海關數據統計,2019年中國高粱、大麥和幹玉米酒糟合計進口量比上年下降近四成,加之豆粕價格高企,使飼料加工企業紛紛調增玉米使用量,這些增量也補足了部分豬飼料的減少。
    隨著城鄉居民對肉蛋奶消費需求保持增長態勢,生豬產能逐步恢複和其他畜牧業的快速發展以及大麥、高粱、幹玉米酒糟(DDGS)進口下降,豆粕使用量調低等,多因素共同推動玉米飼用消費恢複增長態勢。預計2020年玉米飼用消費量1.77億噸,比上年增長1.0%,未來10年年均遞增1.4%。
    基於此,徐偉平預測,在穩定的政策支撐下,未來10年,預計玉米麵積穩中有增、單產水平不斷攀升、產量持續增長。展望期內,中國玉米市場將經曆供需略寬鬆向平衡偏緊再恢複到基本平衡三個階段,玉米價格將呈現持續震蕩上漲態勢。
    按照2020年1月15日中美達成的第一階段經貿協議,自2020年3月2日起,中國開展了對美加征關稅商品市場化采購排除工作。根據相關中國境內企業的申請,對符合條件、按市場化和商業化原則自美采購的進口商品,在一定期限內不再加征對美301措施反製關稅,其中包括大豆、小麥、玉米和高粱,降低了市場的不確定性,增強了市場信心。
    但全球新冠肺炎疫情的蔓延增加了國際市場的恐慌情緒,在國際貿易環境複雜多變的背景下,受美國高粱出口數量和幹玉米酒糟(DDGS)進口反傾銷反補貼稅等製約,展望期內高粱、幹玉米酒糟(DDGS)等玉米替代品大規模進口的可能性不大。
    徐偉平預計,2020年玉米市場價格總體穩中有漲,隨著玉米生產進入較高的單產水平,中國玉米市場供求形勢將從偏緊到趨向均衡過渡,玉米價格將在相對合理的區間窄幅波動。但不排除局部地區、個別時段供求矛盾突出的情況。
    大豆:壓榨需求穩步增加
    2019年,我國大豆產量1810萬噸,是大豆連續第4年增產,為近年最高水平。然而,消費方麵呈現穩中略降,其中主要原因是2019年中國繼續推廣低蛋白日糧飼料技術,增加雜粕進口。盡管禽類等其他飼料需求持續旺盛,但在非洲豬瘟疫情影響下,豬飼料消費下降明顯,豆粕壓榨需求疲軟,降低大豆壓榨消費。因此,2019年國產大豆價格穩中略降,低位運行。
    受中美貿易摩擦影響,2019年國內進口美國大豆成本大幅提高,巴西成為中國最主要的大豆進口國,占總進口量的六成以上,美國僅占不到兩成。
    隨著國產大豆支持政策的不斷增加,大豆首席分析師王禹預測,未來10年,中國大豆產量、消費量、進口量仍將穩步增加。消費方麵,預計2020年止降回升。展望期內,生豬產能逐漸恢複,畜禽等飼料需求進一步旺盛,將增加豆粕壓榨需求,大豆消費將呈增長趨勢。未來10年,預計生豬產能將逐漸恢複,畜禽水產等對豆粕飼料的需求將進一步增加,養殖和飼料加工行業的規模化發展將進一步提升,中國大豆壓榨需求將穩步增長,壓榨加工消費穩定增加。
    王禹分析,在進口方麵,展望期內,中國以進口大豆為主的市場格局不會發生改變,受國內產量逐漸恢複和消費需求緩慢增長影響,進口增速將逐漸放緩。
    就價格預測方麵,王禹分析,2020年國內價格預計穩中有升。未來10年,國內豆製品和優質蛋白需求仍將增長,優質大豆需求強勁,利於國產大豆價格上漲。在國際價格方麵,2020年預計穩中略升,大幅上漲可能性不大。2020年阿根廷增加大豆出口關稅,巴西上調生物柴油強製摻混率,將導致大豆出口減少;中美第一階段經貿協議簽署後,中國預計將增加進口美國大豆,全球大豆供應從寬鬆轉向偏緊,南美大豆預期豐產,全球大豆庫存充足,石油價格跌幅較大,大豆國際價格不具備大幅上漲條件。
    未來10年,全球大豆麵積將保持穩定,中國和東南亞國家生活水平不斷改善,蛋白飼料和植物蛋白消費增加,大豆需求上漲,利好國際大豆價格。
    飼料:價格呈波動上漲
    傳統工業飼料主要分為配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料三種。2019年工業飼料總產量為22885萬噸。其中配合飼料占市場主要份額,產量為21013萬噸,濃縮飼料和添加劑預混合飼料產量和占比均有下降;豬飼料消費量大幅度下降,肉禽飼料大幅度增長,首次超過豬飼料消費量,養殖結構的變化直接影響到飼料生產結構。
    據此,飼料首席分析師王國剛判斷,未來10年,工業飼料總產量穩定增長,產品集中程度提高。短期內,預計飼料產量以穩為主,展望後期,飼料產品集中度逐漸提升,配合飼料占比將穩步增長,濃縮飼料占比將進一步下降。
    消費量方麵,王禹預計豬飼料消費量先減後增,肉禽飼料消費量將保持增長態勢,蛋禽、水產飼料消費量相對穩定,反芻飼料消費量將保持穩定增長。隨著養殖結構的持續調整,養殖方式和養殖規模的持續優化,市場分工深化,養殖場自配料比例將不斷減少,“飼料廠+養殖場”的合作模式使得定向定製飼料與散裝運送成為未來主要的購銷模式,飼料消費量仍將保持增長態勢。
    在價格方麵,王國剛預計,未來10年飼料行業將加大產品科技研發投入,通過新技術帶動傳統行業生產經營模式的提升與改造,外加受主要原料供應趨緊等影響,飼料產品價格將出現波動式上漲。短期內,飼料產品價格將逐漸回升,長期來看,作為連接種植業與畜牧業的中間產業,中國飼料行業進入集約化發展階段,綠色環保、節能增效是未來行業發展的主要方向。
    王國剛分析認為,隨著養殖“無抗”時代來臨,新型飼料添加劑是飼料行業主要發展方向。隨著生物技術的廣泛應用,未來添加劑預混合飼料將從平衡營養向高效、安全、環保等多功能方向發展。未來10年,添加劑預混合飼料產量將持續上漲。
    但王國剛也特別指出,中國飼料原料市場發展不均衡、蛋白原料資源匱乏,高度依賴進口,因此需要統籌利用國內國外兩個市場、兩種資源,以保證國內飼料原料的供給。2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延,玉米、大豆等飼料原料進口可能受到波及。國際宏觀經濟形勢變化導致各類大宗農產品市場價格出現震蕩,影響飼料原料市場的供給格局。
    當然,未來全球貿易政策與貿易環境的變化仍然具有一定的不確定性,飼料原料的國際貿易也將受到影響,飼料原料的價格、供給結構等變化可能與預期不符。

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